HELIOS SOLAR AG startet Zeichnungsfrist für Börsengang - Aktien werden zu 4,00 Euro angeboten

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HELIOS SOLAR AG startet Zeichnungsfrist für Börsengang - Aktien werden zu
4,00 Euro angeboten

26.06.2026 / 10:59 CET/CEST
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* IPO-Volumen von bis zu 30,4 Mio. Euro

* Zeichnungsfrist läuft vom 29. Juni bis 13. Juli 2026

* Zeichnung über Unternehmenswebsite, SMC und Depotbanken möglich

* Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse für den 28. Juli 2026
geplant

* Lock Up für Altaktionäre von 36 Monaten

München, 26. Juni 2026 - Die HELIOS SOLAR AG (ISIN DE000A42D2N5/ WKN A42D2N)
startet die Zeichnungsfrist für ihren Börsengang im regulierten Markt
(General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse am kommenden Montag, 29.
Juni 2026. Das Unternehmen bietet im Rahmen des öffentlichen Angebots
insgesamt bis zu 7,6 Millionen bestehende Aktien zu einem festen
Angebotspreis von 4,00 Euro je Aktie an. Bei vollständiger Platzierung
ergibt sich ein Gesamtplatzierungsvolumen von bis zu 30,4 Mio. Euro.

Die Zeichnungsfrist beginnt am 29. Juni 2026, und endet voraussichtlich am
13. Juli 2026 um 12:00 Uhr MESZ. Die Bekanntgabe des Platzierungsergebnisses
ist für den 14. Juli 2026 vorgesehen. Die Aufnahme des Börsenhandels im
regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird
für den 28. Juli 2026 erwartet.

Darüber hinaus haben sich die Altaktionäre im Rahmen einer
Lock-up-Vereinbarung verpflichtet, ihre Aktien für einen Zeitraum von 36
Monaten nach dem Börsengang nicht zu veräußern.

Die HELIOS SOLAR AG ist ein internationales Solar-Photovoltaik-Unternehmen
mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und Umsetzung von Aufdach- und
Freiflächenanlagen in Malaysia und Südostasien sowie einer geplanten
Expansion nach Europa. Die Nettoerlöse aus dem Börsengang sollen
insbesondere für den Ausbau des Geschäfts in Malaysia, die Expansion nach
Deutschland und Europa, den Markteintritt in Kambodscha sowie den weiteren
Ausbau der Aktivitäten in Singapur verwendet werden.

Investoren können ihre Kaufaufträge während der Zeichnungsfrist auf drei
Wegen erteilen: über das auf der Unternehmenswebsite www.heliossolarag.com
eingerichtete digitale Zeichnungssystem (Subscription Tool), direkt über die
Small & Mid Cap Investmentbank AG (SMC)- https://www.smc-investmentbank.de -
mittels Zeichnungsschein oder über ihre Depotbank. Darüber hinaus haben
ausgewählte Finanzinstitute ihre Bereitschaft erklärt, Zeichnungsaufträge
deutscher Privatanleger entgegenzunehmen und damit einen breiten Zugang zum
öffentlichen Angebot sicherzustellen.

"Wir freuen uns über das bereits im Vorfeld des Börsengangs spürbare große
Interesse internationaler Investoren - insbesondere aus unseren asiatischen
Kernmärkten. Mit dem Börsengang schaffen wir die Grundlage, unser Wachstum
in Asien und Europa konsequent fortzusetzen", sagt Ong Thuan Ming,
Vorstandsvorsitzender der HELIOS SOLAR AG.

Die Small & Mid Cap Investmentbank AG, München, agiert als Lead Manager,
Sole Bookrunner und Admission Agent. Emperor Global Investment Solutions
GmbH, München übernimmt die Rolle des Global IPO Coordinators.

Weitere Informationen zum Unternehmen und zum Börsengang finden Sie unter
www.heliossolarag.com.

Über HELIOS SOLAR AG

Die HELIOS SOLAR AG mit Sitz in Frankfurt ist die Holdinggesellschaft der
Helios-Gruppe. Die Unternehmensgruppe entwickelt und realisiert
Photovoltaik-Projekte für gewerbliche und industrielle Kunden, Privatkunden
sowie für Freiflächenanlagen. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt
derzeit auf Malaysia und Südostasien, ergänzt durch eine beabsichtigte,
strategische Expansion in den europäischen Markt. Nach der Einbringung der
malaysischen Gesellschaft Helios Photovoltaic Sdn. Bhd. in die HELIOS SOLAR
AG im Frühjahr 2026 verfügt die Gruppe über eine etablierte operative
Plattform und verfolgt eine langfristige Wachstumsstrategie im globalen
Markt für erneuerbare Energien.

Website - www.heliossolarag.com

KONTAKT

HELIOS SOLAR AG
MAXIMILIAN FISCHER
Head of Investor Relations
max@heliospv.net

MANUEL TAVERNE
Co-Head of Investor Relations
m.taverne@max-em.de

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Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten
einen professionellen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Angebots für
die betreffende Person zu prüfen.

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