Adler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1L Fazilität

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EQS-Ad-hoc: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung
Adler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1L
Fazilität

20.12.2024 / 07:50 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR der
Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Adler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1L
Fazilität

Luxemburg, 20. Dezember 2024 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") hat
verbindliche Zusagen in Höhe von ca. 1,2 Mrd. EUR für eine Refinanzierung
der von der ADLER Financing S.à r.l., einer nicht mit der Adler Group in
Verbindung stehenden Zweckgesellschaft ("Financing SPV"), ausgegebenen 1L
Anleihen und einer entsprechenden Anpassung der 1L Fazilität zwischen, unter
anderem, Adler Group und dem Financing SPV erhalten ("Refinanzierung"). Die
angepasste 1L Fazilität wird mit einem endfälligen Zinssatz von 8,25 % p.a.
verzinst zuzüglich 1 % OID und hat keine Call Protection. Die Senkung des
endfälligen Zinssatzes von 12,5 % spiegelt sowohl das verbesserte
Risikoprofil der Adler Group als auch verbesserte Marktkonditionen wider.
Die Refinanzierung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der
Anleihegläubiger der von der Financing SPV ausgegebenen 555.611.000 EUR 1.5L
14 % PIK Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A3L3AF1) und der 116.700.000 EUR
1.5L 4,25 % PIK Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A3L3AE4). Die Adler Group
wird unmittelbar im Anschluss an diese Veröffentlichung das Financing SPV
informieren, um den Zustimmungsprozess zu initiieren. Vorausgesetzt, dass
die erforderliche Zustimmung erteilt wird, wird der Abschluss der
Refinanzierung voraussichtlich bis Ende Januar 2025 erwartet.

Mit dem derzeit angenommenen Refinanzierungsvolumen von 1,2 Mrd. EUR und dem
aktuellen Business Plan wird die Adler Group über die erwartete Laufzeit der
1L Fazilität rund 47 Mio. EUR an Zinskosten einsparen. Das Fälligkeitsdatum
sowie alle anderen Konditionen der 1L Fazilität bleiben unverändert. Die
Adler Group erwartet eine kontinuierliche Rückzahlung der 1L Fazilität aus
den Erlösen laufender und zukünftiger Portfolio- und Asset-Verkäufe.

Mitteilende Person:

Julian Mahlert, Head of Investor Relations & Public Relations
+49 176 145 690 04
j.mahlert@adler-group.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Adler Group S.A.
55 Allée Scheffer
2520 Luxemburg
Luxemburg
Telefon: +352 278 456 710
Fax: +352 203 015 00
E-Mail: investorrelations@adler-group.com
Internet: www.adler-group.com
ISIN: LU1250154413
WKN: A14U78
Indizes: FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT
Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index
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