STEMMER IMAGING AG: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von MiddleGround Capital

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STEMMER IMAGING AG: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Annahme des
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von MiddleGround Capital

11.09.2024 / 10:45 CET/CEST
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Puchheim, 11. September 2024

STEMMER IMAGING AG: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Annahme des
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von MiddleGround Capital

* Gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat
veröffentlicht

* Angebotspreis von EUR 48,00 je STEMMER IMAGING-Aktie mit attraktiver
Prämie von ca. 52 % auf den Schlusskurs der STEMMER IMAGING-Aktie am 19.
Juli 2024, und ca. 41 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der
Aktie der vergangenen drei Monate bezogen auf den 21. Juli 2024

* Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen die von der Bieterin vorgesehene
Geschäftsstrategie für STEMMER IMAGING nach der Transaktion

* Annahmefrist läuft voraussichtlich bis zum 30. September 2024

Puchheim, 11. September 2024 - Vorstand und Aufsichtsrat der STEMMER IMAGING
AG ("STEMMER IMAGING") haben heute gemäß den Vorgaben des deutschen
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) ihre gemeinsame begründete
Stellungnahme zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Ventrifossa
BidCo AG ("Bieterin") für die Aktien der STEMMER IMAGING (ISIN DE000A2G9MZ9
/ WKN A2G9MZ) abgegeben. Die Bieterin ist eine von MiddleGround Capital
kontrollierte Holdinggesellschaft. Nach sorgfältiger und eingehender Prüfung
der am 2. September 2024 veröffentlichten Angebotsunterlage empfehlen
Vorstand und Aufsichtsrat in ihrer gemeinsamen begründeten Stellungnahme den
Aktionärinnen und Aktionären der STEMMER IMAGING AG, das Angebot anzunehmen.

Die Hauptaktionärin PRIMEPULSE SE sowie weitere Aktionärinnen und Aktionäre,
die gemeinsam rund 78 % der STEMMER IMAGING-Aktien halten, haben sich mit
MiddleGround Capital bereits auf eine Partnerschaft verständigt und werden
das Angebot mit den von ihnen gehaltenen STEMMER IMAGING-Aktien
unterstützen. Die Mitglieder des Vorstands der STEMMER IMAGING AG haben das
Übernahmeangebot für die von ihnen gehaltenen Aktien angenommen. PRIMEPULSE
hat sich darüber hinaus dazu verpflichtet, einen Teil der von ihr gehaltenen
STEMMER IMAGING-Aktien in die Bieterin einzubringen und ist somit auch in
Zukunft als Minderheitsaktionärin an der neuen Struktur langfristig
beteiligt.

Vorstand und Aufsichtsrat sind der Ansicht, dass das Angebot den Interessen
und Zielsetzungen von STEMMER IMAGING, den Aktionärinnen und Aktionären von
STEMMER IMAGING wie auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern innerhalb
der STEMMER IMAGING Gruppe in besonderem Maße gerecht wird. Daher begrüßen
und unterstützen sie das Angebot der Bieterin wie es in der
Angebotsunterlage dargelegt ist. So ist nach Auffassung von Vorstand und
Aufsichtsrat und unter Berücksichtigung der Beurteilung (Fairness Opinion)
durch den Finanzberater ParkView Partners GmbH der Angebotspreis in Höhe von
EUR 48,00 je STEMMER IMAGING-Aktie aus finanzieller Sicht fair und
angemessen. Ferner enthält der Angebotspreis eine attraktive Prämie in Höhe
von ca. 52 % auf den Schlusskurs der STEMMER IMAGING-Aktie am 19. Juli 2024,
und in Höhe von ca. 41 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der
STEMMER IMAGING-Aktie der vergangenen drei Monate bezogen auf den 21. Juli
20241. Daneben hat die Gesellschaft nach Ansicht von Vorstand und
Aufsichtsrat mit MiddleGround Capital einen starken Finanzpartner, der sich
verpflichtet hat, das operative Geschäft im Hinblick auf das geplante
Wachstum finanziell zu unterstützen.

Die gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der
STEMMER IMAGING wurde gemäß § 27 WpÜG im Internet auf der Internetseite der
STEMMER IMAGING unter https://www.stemmer-imaging.com/de/ unter der Rubrik
"Investor Relations" in deutscher Sprache veröffentlicht und wird auch an
gleicher Stelle in unverbindlicher englischer Übersetzung bereitgestellt.
Maßgeblich ist allein die deutsche Fassung.

Die Annahmefrist hat mit Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 2.
September 2024 begonnen und endet voraussichtlich am 30. September 2024 um
24:00 Uhr (MESZ). Alle relevanten Details zur Annahme des Angebots sind in
der Angebotsunterlage dargestellt, die auf der folgenden Internetseite der
Bieterin abrufbar ist: https://www.project-oculus.de. Um ihre Aktien im
Rahmen des Übernahmeangebots anzudienen, sollten sich die Aktionärinnen und
Aktionäre direkt an ihre depotführende Bank wenden.

1Dem Tag, nach dem die Ad-hoc-Mitteilung zum Abschluss einer
Investorenvereinbarung veröffentlicht wurde.

Wichtiger Hinweis

Allein die begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat ist
maßgeblich. Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen keine
Erläuterungen oder Ergänzungen zu den Aussagen in der Stellungnahme dar.
Jede Entscheidung über die Annahme oder Nichtannahme des Übernahmeangebots
sollte ausschließlich nach sorgfältiger Prüfung der unter
www.project-oculus.de veröffentlichten Angebotsunterlage und der unter
www.stemmer-imaging.com unter "Investor Relations" veröffentlichten
gemeinsamen begründeten Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats
der STEMMER IMAGING getroffen werden.

Kontakt:
STEMMER IMAGING AG
Michael Bülter
CFO
Gutenbergstr. 9-13
82178 Puchheim
Deutschland
Telefon +49 89 80902-196
ir@stemmer-imaging.com
www.stemmer-imaging.com

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