STEMMER IMAGING AG: MiddleGround Capital schließt Investorenvereinbarung mit STEMMER IMAGING ab und kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu EUR 48,00 je Aktie an

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STEMMER IMAGING AG: MiddleGround Capital schließt Investorenvereinbarung mit
STEMMER IMAGING ab und kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu
EUR 48,00 je Aktie an

22.07.2024 / 08:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Puchheim, 22. Juli 2024

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

STEMMER IMAGING AG: MiddleGround Capital schließt Investorenvereinbarung mit
STEMMER IMAGING ab und kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu
EUR 48,00 je Aktie an

Puchheim, 22. Juli 2024 - MiddleGround Capital hat heute bekannt gegeben,
dass sie beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die
Aktionäre der STEMMER IMAGING AG ("STEMMER IMAGING") (ISIN DE000A2G9MZ9 /
WKN A2G9MZ) zum Erwerb aller Inhaberaktien gegen Zahlung einer Barleistung
in Höhe von EUR 48,00 je Aktien abzugeben. Die in dem angekündigten
Übernahmeangebot von MiddleGround Capital angebotene Gegenleistung
entspricht einer Prämie von 52 % auf den Schlusskurs der STEMMER
IMAGING-Aktie am 19. Juli 2024, und einer Prämie von 41 % auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie der vergangenen drei Monate
bezogen auf den 19. Juli 2024. Dies würde einem Eigenkapitalwert von STEMMER
IMAGING von EUR 312 Mio. entsprechen.

STEMMER IMAGING hat heute eine Investorenvereinbarung mit der Blitz 24-884
AG (künftig: Ventrifossa BidCo AG) ("Bieterin") und ihrer mittelbaren
Gesellschafterin MiddleGround Partners III, L.P. (nachfolgend gemeinsam mit
der Bieterin "MiddleGround Capital"), in Bezug auf ein öffentliches
Übernahmeangebot von MiddleGround Capital abgeschlossen. Im Rahmen dieser
Investorenvereinbarung zwischen STEMMER IMAGING und MiddleGround Capital
haben sich die Parteien auf die wesentlichen Bedingungen des
Übernahmeangebots und die wesentlichen Eckpfeiler der Transaktion
verständigt. Mit dem Abschluss der Investorenvereinbarung soll das
langfristige Wachstum von STEMMER IMAGING unterstützt werden.

Vorbehaltlich der Prüfung der von der Bieterin noch zu veröffentlichenden
Angebotsunterlage, begrüßen Vorstand und Aufsichtsrat von STEMMER IMAGING
das Übernahmeangebot. Das Übernahmeangebot wird marktübliche
Vollzugsbedingungen enthalten und insbesondere unter dem Vorbehalt der
Erteilung regulatorischer Freigaben stehen. Es wird keine
Mindestannahmeschwelle beinhalten. Die endgültigen Bedingungen werden in der
Angebotsunterlage dargelegt, die unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") steht.

Nach Vollzug des Übernahmeangebots beabsichtigt die Bieterin, STEMMER
IMAGING von der Börse zu nehmen, was u. a. durch ein Delisting erfolgen
könnte.

MiddleGround Capital hat sich bereits einen Anteil von ca. 69,4 % aller
ausstehenden STEMMER IMAGING-Aktien durch einen Aktienkaufvertrag mit der
Hauptaktionärin PRIMEPULSE SE ("PRIMEPULSE") unwiderruflich gesichert.
PRIMEPULSE hat sich dazu verpflichtet, einen Teil der von ihr gehaltenen
STEMMER IMAGING-Aktien in die Bieterin einzubringen und als
Minderheitsaktionärin gemeinsam mit MiddleGround Capital in STEMMER IMAGING
investiert zu bleiben. Darüber hinaus haben sich Aktionäre und die
Mitglieder des Vorstands, die zusammen ca. 8,3 % aller ausstehenden STEMMER
IMAGING-Aktien halten, unwiderruflich verpflichtet, das Angebot für die von
ihnen gehaltenen STEMMER IMAGING-Aktien anzunehmen.

Entsprechend ihren gesetzlichen Verpflichtungen werden Vorstand und
Aufsichtsrat von STEMMER IMAGING nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage
durch die Bieterin eine begründete Stellungnahme zu dem Übernahmeangebot
abgeben und veröffentlichen.

Kontakt:

STEMMER IMAGING AG

Michael Bülter

Chief Financial Officer

Gutenbergstr. 9-13

82178 Puchheim

Deutschland

Telefon: +49 89 80902-196

ir@stemmer-imaging.com

www.stemmer-imaging.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: STEMMER IMAGING AG
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Deutschland
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E-Mail: ir@stemmer-imaging.com
Internet: www.stemmer-imaging.com
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