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DGAP-Adhoc: KION GROUP AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen (deutsch)


KION GROUP AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen

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DGAP-Ad-hoc: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
KION GROUP AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen

18.11.2020 / 21:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW.
INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014

KION GROUP AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen

Frankfurt am Main, 18. November 2020 - Der Vorstand der KION GROUP AG
(Frankfurt Prime Standard: KGX; die "Gesellschaft") hat am 18. November 2020
mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung mit
Bezugsrecht der Aktionäre unter weitestgehender Ausnutzung der genehmigten
Kapitalia beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR
118.090.000 soll durch Ausgabe von insgesamt bis zu 13.108.647 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft gegen Bareinlage erhöht
werden.

Der Bezugspreis für die neuen Aktien soll während der Bezugsfrist,
voraussichtlich am 30. November 2020, festgelegt werden. Die neuen Aktien
sollen den bestehenden Aktionären der Gesellschaft im Wege des mittelbaren
Bezugsrechts während der Bezugsfrist vom 20. November 2020 bis zum 3.
Dezember 2020 angeboten werden. Das Bezugsverhältnis beträgt 9:1. Dies
bedeutet, dass für je neun bestehende Aktien der Gesellschaft das Recht zum
Erwerb einer neuen Aktie zum Bezugspreis besteht. Neue Aktien, für die
während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, sollen
ausgewählten, qualifizierten Investoren im Rahmen einer internationalen
Privatplatzierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen angeboten werden.

Die Durchführung des öffentlichen Angebots der neuen Aktien in Deutschland
erfolgt durch und auf Grundlage eines von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts, der
u.a. auf der Webseite der KION GROUP AG (www.kiongroup.com) verfügbar sein
wird. Die Billigung wird am 19. November 2020 erwartet.

Es wird kein öffentliches Angebot außerhalb Deutschlands geben. Der Prospekt
in Bezug auf das öffentliche Angebot in Deutschland wird von keiner Behörde
in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") gebilligt werden. Das Angebot
außerhalb Deutschlands ist Gegenstand gewisser Beschränkungen. Dazu gehört,
dass die neuen Aktien außerhalb der USA ausschließlich in sog.
offshore-Transaktionen basierend auf Regulation S des U.S. Securities Act
von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("U.S. Securities Act") sowie
innerhalb der USA nur an Personen, die auf Grundlage von Rule 144A des
Securities Act für qualifizierte institutionelle Käufer gehalten werden,
angeboten werden.

Kontakt:

Unternehmen
KION GROUP AG
Theo-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt am Main
Tel +49 (0) 69 20 110 0
E-Mail: info@kiongroup.com

Investor Relations
Sebastian Ubert
Vice President Investor Relations
Telefon: +49 (0)69 201 107 329
sebastian.ubert@kiongroup.com

Antje Kelbert
Senior Manager Investor Relations
Telefon +49 (0)69 201 107 346
antje.kelbert@kiongroup.com

Dana Unger
Senior Manager Investor Relations
Telefon: +49 (0)69 201 107 371
dana.unger@kiongroup.com

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
("USA"), in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen
ein Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Diese Veröffentlichung und die Informationen, die in ihr enthalten sind,
erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen weder einen
Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den USA oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
USA abzugeben. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in
Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der
geltenden Fassung ("U.S. Securities Act") oder gemäß den in irgendeinem
Bundesstaat der Vereinigten Staaten geltenden Gesetzen registriert. Ohne
eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten, verkauft
oder in sonstiger Weise übertragen werden, mit Ausnahme von Wertpapieren,
die gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S.
Securities Act angeboten und verkauft werden. Wenn ein öffentliches Angebot
von Wertpapieren in den USA stattfände, würde dieses mittels eines Prospekts
durchgeführt, der von der U.S. Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and
Exchange Commission, "SEC") gebilligt und bei der KION GROUP AG (die
"Gesellschaft") erhältlich wäre und detaillierte Informationen über die
Gesellschaft und ihre Geschäftsführung sowie Finanzinformationen enthielte.
Weder die Gesellschaft noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, die hier
genannten Wertpapiere in den USA zu registrieren. Es findet kein
öffentliches Angebot in den USA statt und jedweder Prospekt wird nicht durch
die SEC gebilligt werden.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Ein Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines in Deutschland zu
veröffentlichenden Prospekts, ergänzt durch zusätzliche Informationen
bezogen auf das Angebot außerhalb Deutschlands. Der Prospekt wird kostenfrei
bei der KION GROUP AG, Thea-Rasche-Straße 8, 60549 Frankfurt am Main,
Deutschland, während der üblichen Geschäftszeiten sowie auf der
Internetseite der Gesellschaft erhältlich sein.

Weder Geld, Wertpapiere noch eine andere Form der Gegenleistung wird
ersucht. Diese und andere Formen der Gegenleistung werden im Falle einer
Zusendung aufgrund der hierin enthaltenen Informationen nicht angenommen.

Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von
Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf die
§ 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet, und
darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder den
Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Angebots verstanden werden. Dieses
Dokument wird nur übermittelt an: (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19(5) der U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen
Fassung) (die "Order") haben oder (iii) "high net worth companies,
unincorporated associations" und andere Körperschaften, die von Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten
Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine
Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder
ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
unternommen. Dieses Dokument (oder auch Teile davon) darf bzw. dürfen ohne
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verteilt oder in sonstiger Weise Dritten zur Verfügung gestellt werden.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln
die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der
Gesellschaft wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum
gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen
enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und
Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und
Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse und
Entwicklungen können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von
den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren
gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und
der Wettbewerbssituation (einschließlich aufgrund der Corona-Pandemie).
Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und
Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale
Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie
andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und
Entwicklungen der Gesellschaft haben. Weder die Gesellschaft noch ein mit
ihr verbundenes Unternehmen übernimmt eine Verpflichtung, die in dieser
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: KION GROUP AG
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Telefon: +49 69 20110-0
E-Mail: info@kiongroup.com
Internet: www.kiongroup.com
ISIN: DE000KGX8881
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Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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EQS News ID: 1149257

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